Quelle est la prochaine étape pour les dirigeants du secteur de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ?

Avec l'augmentation des budgets de défense, la restructuration des chaînes d'approvisionnement et les progrès rapides des nouvelles technologies, le secteur de la défense et de la sécurité (ADS) s'apprête à vivre l'une des années les plus décisives de ces dernières années.

Nos experts internationaux offrent aux conseils d'administration une analyse concise du contexte actuel au Moyen-Orient, en Australie, en Allemagne, en République tchèque, en France, en Ukraine, dans la région Asie-Pacifique, en Turquie, en Inde, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Ils examinent l'évolution du marché des talents et les priorités que les organisations doivent se fixer pour s'y préparer.

Pleins feux sur le marché de la défense par pays

Allemagne

Le discours sur le Zeitenwende a modifié les priorités politiques ; les cycles d’approvisionnement s’accélèrent et les budgets atteignent des niveaux sans précédent dans le secteur allemand de la défense.

« Le marché allemand de la défense entre dans une nouvelle phase d’expansion soutenue. Le Zeitenwende a été le déclencheur politique, mais c’est la mise en œuvre qui déterminera si l’Allemagne deviendra le marché de la défense le plus important d’Europe en termes de croissance. Le marché devrait passer de 17,1 milliards d’euros en 2025 à 18,3 milliards d’euros en 2026, avec un potentiel d’approcher les 30 milliards d’euros d’ici 2031.

Moyen-Orient

« Le marché de la défense au Moyen-Orient reste extrêmement résilient et revêt une importance stratégique, aujourd’hui plus que jamais alors que le conflit avec l’Iran continue d’évoluer. Il est marqué par des menaces sécuritaires constantes, des investissements publics soutenus et une priorité accordée au développement des capacités souveraines. On observe un glissement des dépenses, qui se détournent des achats de grandes plateformes phares au profit des systèmes sans pilote, des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de la défense aérienne et antimissile intégrée, ainsi que de la cybersécurité. Le conflit en cours avec l’Iran entraînera une forte augmentation des dépenses pour remplacer les stocks épuisés de missiles de défense aérienne et de systèmes associés, ainsi qu’une attention particulière portée à l’avenir à la localisation de la fabrication afin de garantir une plus grande autonomie. Les marchés publics de défense au Moyen-Orient diversifient leurs fournisseurs pour atténuer les risques géopolitiques, tout en mettant l’accent sur le contenu local et la valeur ajoutée dans le pays », a déclaré Adam Fairbrother.

Après une hausse moyenne des dépenses de défense d’environ 15 % en 2024 dans l’ensemble du Moyen-Orient, les dépenses de défense de 2025 ont connu une augmentation plus modérée, marquant une continuité. Par exemple, le budget de défense de l’Arabie saoudite, qui s’élève à 78 milliards de dollars en 2025, fait du royaume le cinquième plus grand dépensier mondial en matière de défense.

Australie

L'Australie mène actuellement une vaste campagne d'investissement et d'industrialisation. La Stratégie de défense nationale et le Programme d'investissement intégré (IIP) de 2024 porteront les dépenses à environ 85 milliards de dollars australiens par an d'ici une décennie, avec des programmes majeurs dans les domaines des sous-marins nucléaires, des frégates, des missiles à longue portée et des infrastructures. Cependant, un scepticisme important persiste quant à la capacité de ces fonds à être effectivement débloqués à temps pour permettre aux PME de réussir.

République tchèque

L'événement le plus marquant à Prague a été l'introduction en bourse réussie du groupe industriel tchèque CSG à la Bourse d'Amsterdam, comme l'a expliqué Jiri Vodicka : « Cette étape importante devrait stimuler la croissance dans l'ensemble du secteur, avec des retombées positives non seulement pour les maîtres d'œuvre, mais aussi pour leurs réseaux de fournisseurs opérant dans la région. »

France

En France, le secteur est porté par la présence de grands groupes industriels tels qu’Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation, Naval Group et MBDA, qui occupent une place centrale en tant que maîtres d’œuvre.

Ukraine

La guerre à grande échelle a constitué un puissant catalyseur pour la croissance du complexe militaro-industriel ukrainien, qui compte désormais plus de 1 000 entreprises fournissant chaque mois des centaines de milliers d’articles à l’armée.

Malgré des attaques constantes, l'industrie de défense ukrainienne a enregistré une croissance significative de sa production tout au long de l'année 2025 dans des segments clés, principalement les systèmes sans pilote et les armes à missiles. La capacité de production totale de l'industrie a augmenté de manière exponentielle, passant de 1 milliard de dollars en 2022 à environ 35 milliards de dollars en 2025.

APAC

Le secteur aérospatial et de la défense de la région APAC connaît une accélération en termes d'investissements, de capacités et d'ambitions, redéfinissant ainsi la stratégie industrielle mondiale. L'ingénierie numérique, l'autonomie, les systèmes de mission basés sur l'IA et les nouveaux modèles de maintenance sont déjà en cours de déploiement, tandis que des pays tels que Singapour, le Japon, l'Australie et la Corée accordent la priorité au développement de capacités souveraines et à de véritables partenariats de co-conception.

Turquie

Le marché turc de la défense poursuit son ascension rapide, soutenu par des objectifs d'autonomie stratégique. Le gouvernement consacre environ 2,5 % du PIB à la défense, finançant ainsi des programmes tels que l'avion de chasse KAAN, les drones de la série TB et les systèmes navals de conception nationale. Le volume des exportations a dépassé les 6 milliards de dollars en 2025, avec de nouveaux marchés en Asie et en Afrique. Le modèle industriel de défense de la Turquie, caractérisé par des entreprises de premier plan soutenues par l'État telles qu'ASELSAN, Baykar et TAI, redéfinit la dynamique régionale des marchés publics et pose des défis durables en matière de fidélisation des talents, notamment dans les domaines de l'électronique de pointe et de la propulsion.

Inde

Le budget de la défense de l'Inde pour 2025-2026 a atteint le chiffre record de 75 milliards de dollars, se classant au troisième rang mondial, avec de fortes incitations à la fabrication nationale dans le cadre du programme Atmanirbhar Bharat. Les principaux domaines d'expansion comprennent la construction navale, les systèmes ISR spatiaux et les programmes de véhicules de démonstration de technologie hypersonique. Les équipementiers étrangers sont soumis à une pression pour localiser leur production et former des coentreprises en raison du plafond de 74 % imposé par l'Inde aux IDE. L'accent mis par la procédure d'acquisition de défense sur l'indigénisation modifie l'équation fournisseur-partenaire pour les maîtres d'œuvre.

États-Unis

Les États-Unis restent le plus gros dépensier mondial en matière de défense, avec environ 890 milliards de dollars pour l'exercice 2025. Les investissements s'orientent vers la dissuasion dans la région indo-pacifique, avec un financement record de la RDT&E pour l'hypersonique, l'IA/ML et les technologies de détection avancées. La fertilisation croisée entre les secteurs commercial et de la défense (par exemple, SpaceX, Anduril, Palantir) continue de perturber les intégrateurs traditionnels, bien que les pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les métiers spécialisés et l'ingénierie logicielle, menacent les délais de livraison.

Canada

La renaissance de la défense canadienne s'est accélérée après 2024 avec la mise à jour de la politique de défense visant 2 % du PIB d'ici 2030. Les domaines prioritaires comprennent la défense continentale, la surveillance de l'Arctique, la modernisation du NORAD et la résilience spatiale. Les réformes des marchés publics visent à rationaliser le processus d'acquisition du pays, historiquement lent. La base industrielle du Canada, bien que plus modeste, bénéficie de grands donneurs d'ordre aérospatiaux solides (Bombardier, CAE) et d'une collaboration transfrontalière avec des fournisseurs américains.

Royaume-Uni

Sous l’impulsion de la mise à jour de la Revue intégrée (2025) et des engagements du Global Combat Air Programme (GCAP), le budget de la défense britannique reste solide, à environ 2,3 % du PIB. La capacité souveraine et la diversification des exportations guident la politique, avec la modernisation des chantiers navals, le programme Tempest et la dissuasion nucléaire de nouvelle génération. Les pénuries de main-d’œuvre dans les domaines de la cybersécurité, de l’IA et de l’ingénierie des systèmes constituent des contraintes, alors même que Londres se concentre sur les opportunités industrielles alignées sur l’AUKUS.

Acteurs disruptifs et opportunités

Allemagne

Alors que le Future Combat Air System, le Main Ground Combat System et d’autres programmes européens entrent désormais dans leur phase de livraison, les goulots d’étranglement liés à la certification, la fragmentation des normes de données et l’interopérabilité limitée menacent de plus en plus le respect des délais.

Benedikt Douglas a déclaré : « L'écosystème allemand, fortement axé sur les PME, manque de la profondeur industrielle nécessaire pour faire face à des pics de production soutenus, tandis que les postes dans l'ingénierie des systèmes, l'IA/ML, la cybersécurité et l'intégration souffrent d'un manque chronique de personnel. »

Moyen-Orient

Les facteurs géopolitiques, les contraintes d’exportation qui y sont associées, les exigences croissantes en matière de localisation, les menaces asymétriques à faible coût sur le champ de bataille et l’innovation rapide constituent autant de facteurs de perturbation majeurs pour l’industrie de défense régionale.

« Ces facteurs de perturbation créent également des opportunités significatives pour les acteurs industriels locaux (et certains partenaires internationaux) grâce à la fourniture de systèmes non soumis à l’ITAR, de défense aérienne intégrée, de contre-mesures anti-UAS, de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) améliorés et de solutions de soutien tout au long du cycle de vie. Les organisations qui évoluent au rythme du marché, gèrent les risques politiques et mettent en œuvre de véritables initiatives de localisation sont bien placées pour réussir, à condition que leurs ressources humaines soient durables », a déclaré Adam Fairbrother.

Australie

Les opportunités comprennent la relance industrielle souveraine, la priorité au numérique, des normes de données partagées, une collaboration plus étroite avec le Royaume-Uni et une présence soutenue dans la région indo-pacifique. Osborne South est décrit comme l’un des chantiers navals numériques les plus avancés au monde, façonnant les capacités de l’Australie-Méridionale en matière de construction navale nucléaire.

« La détérioration de la situation géopolitique et les conflits à un rythme soutenu mettent en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement de défense en flux tendu, ce qui oblige à repenser la résilience, la capacité de pointe et les cycles d’adaptation rapide », a ajouté Julia Soutter.

République tchèque

Le changement fondamental des doctrines militaires traditionnelles et des approches opérationnelles a entraîné une demande accrue pour de nouvelles catégories d’équipements, de technologies et de systèmes militaires.

France

Les lancements récemment annoncés de grands programmes structurants, notamment le porte-avions de nouvelle génération, la dissuasion nucléaire, la cyberdéfense, l’espace et les drones, ont créé d’importantes opportunités, en particulier pour les grands groupes industriels.

Le niveau d’endettement et l’instabilité budgétaire en France ont perturbé le processus décisionnel, comme l’a souligné Sonia Florenzo : « Les annonces de commandes dans le secteur de la défense se sont multipliées depuis 2022, incitant les entreprises à investir et à recruter alors que les commandes effectives étaient retardées, ce qui a créé une grande incertitude quant à la gestion des investissements et de la trésorerie. »

Ukraine

À l’heure actuelle, le secteur de la défense est l’un des rares segments de l’économie ukrainienne à continuer de susciter un vif intérêt de la part des investisseurs étrangers en temps de guerre.

« Un avantage concurrentiel distinct réside dans les données de combat uniques de l’Ukraine et ses initiatives en matière de plateformes d’IA utilisées pour former des systèmes d’intelligence artificielle et améliorer l’efficacité sur le champ de bataille. Tout aussi importante est la boucle de rétroaction constante et directe entre les équipes de R&D et les utilisateurs finaux sur le terrain », a ajouté Oleksii Komlichenko.

Turquie

Les restrictions à l’exportation imposées par les partenaires traditionnels, tels que les fournisseurs de moteurs, continuent de stimuler une intense innovation nationale. Les opportunités se trouvent dans l’électronique de défense, les essaims de drones et les partenariats d’exportation avec l’Asie centrale et l’Afrique, tandis que les risques incluent une dépendance excessive vis-à-vis des programmes financés par l’État et un accès limité aux processus de certification occidentaux.

Inde

La double voie de l’État et du secteur privé est source à la fois de dynamisme et de frictions : l’augmentation de la R&D dans le secteur privé ouvre des perspectives pour des fournisseurs de taille moyenne agiles, mais l’inertie bureaucratique perturbe toujours les cycles d’approvisionnement. Les opportunités incluent les projets de défense spatiale et d’AIfusion dans le cadre de partenariats avec la DRDO.

États-Unis

Les principaux facteurs de perturbation sont les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement dans les terres rares et la microélectronique, ainsi que le vieillissement industriel des chantiers navals. L'opportunité réside dans l'accélération de l'ingénierie numérique et l'exploitation des pratiques commerciales dans le cadre d'acquisitions agiles.

Canada

Des opportunités cruciales existent dans la modernisation du NORAD et l'ISR arctique, bien que la hausse des coûts de la construction navale nationale reste un facteur perturbateur.

Royaume-Uni

La complexité programmatique des initiatives GCAP, AUKUS et de modernisation nucléaire engendre des risques d'intégration, mais les opportunités dans le domaine du commandement et du contrôle interdomaines et de la propulsion verte pourraient permettre d'atteindre une position dominante à l'exportation.

« Le plus grand risque pour les conseils d’administration des entreprises de défense aujourd’hui n’est pas la disruption en soi, mais le fait de traiter des défis tels que l’IA, les chocs de la chaîne d’approvisionnement et les nouveaux fronts de combat comme des problèmes à « gérer » plutôt que comme des points d’inflexion à exploiter de manière agressive », a déclaré Mercedes LeGrand.

Évolution des exigences en matière de leadership dans le domaine de la défense

Nos experts ont partagé les cinq principales tendances concernant l’évolution des exigences en matière de leadership :

1. La souveraineté industrielle restera centrale (dans presque tous les pays), modifiant les modèles de partenariat.
2. La maturité en matière de numérisation différencie les gagnants : la conception basée sur des modèles et la maintenance assistée par l’IA établissent de nouvelles références.
3. La géopolitique des talents s’intensifiera à mesure que les nations se disputeront l’expertise rare en ingénierie des systèmes.
4. Les alliances transnationales (AUKUS+, QUAD+, OTAN, etc.) favoriseront des cadres communs mais divergeront en termes de rythme et de marge de manœuvre politique.
5. Le leadership en matière d’éthique et de gouvernance de l’IA sera le prochain facteur de différenciation majeur pour les conseils d’administration en quête de résilience et de crédibilité.

La Turquie et l'Inde mettent l'accent sur le techno-nationalisme : les dirigeants doivent faire le pont entre les écosystèmes politico-industriels et naviguer dans la conformité aux contrôles à l'exportation. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont besoin de dirigeants de « missions numériques » qui allient la rapidité de la Silicon Valley à la responsabilité en matière de défense – des gestionnaires de programmes agiles maîtrisant l'éthique de l'IA et la fusion des données. Le Canada accorde davantage d'importance au leadership de coalition et à la gestion bilingue des parties prenantes, en équilibrant la politique intérieure et les engagements continentaux.

Panorama des talents dans le secteur de la défense

Allemagne

« Face à une pénurie persistante de compétences, la demande en compétences numériques et dans les domaines critiques pour la sécurité, tels que la cybersécurité, la guerre électronique, le développement logiciel, l’intégration et la certification, continue de dépasser l’offre », a déclaré Benedikt Douglas.

De nombreux postes techniques sont touchés par des vagues de départs à la retraite, tandis que les nouveaux viviers de talents sont plus restreints et davantage orientés vers le numérique. Avec seulement six entreprises allemandes parmi les start-ups de défense les plus valorisées d’Europe, l’écosystème allemand des technologies à double usage accuse un retard en termes de rapidité, de financement et de voies d’adoption.

En conséquence, les organisations cherchent de plus en plus à améliorer leur productivité grâce à une meilleure discipline des processus, à des outils numériques et à un leadership de première ligne plus fort.

Moyen-Orient

La demande de talents dans le secteur de la défense au Moyen-Orient, pour des postes tels que la réalisation de programmes, l’intégration de systèmes et la cybersécurité, reste élevée, notamment dans les domaines des plateformes sans pilote, de la lutte contre les drones et de la défense antimissile intégrée.

Australie

On observe une forte demande de compétences dans les secteurs du nucléaire et de l’AUKUS. ASC, le constructeur australien de sous-marins, prévoit de pourvoir environ 6 500 postes hautement qualifiés sur une période de 13 ans, dans des domaines tels que les métiers spécialisés, l’ingénierie, la sécurité, la cybersécurité, l’intégration de systèmes et la gestion de programmes.

« On observe une évolution vers le renforcement de la représentation et l’élargissement du vivier de talents en investissant dès maintenant dans les futurs dirigeants grâce à des parcours de développement ciblés et des programmes d’échange. L’expansion de la main-d’œuvre reste notre défi le plus urgent, nécessitant des dirigeants exceptionnels capables de développer à la fois les compétences et les capacités. Le succès dépendra d’un équilibre idéal entre expertise technique et opérationnelle et un leadership fort », a ajouté Julia Soutter.

République tchèque

L’industrie de la défense en Europe centrale et orientale attire avec succès des professionnels de la gestion, en particulier issus du secteur automobile. Cependant, « les pénuries restent marquées dans les postes d’ingénierie et de R&D, reflétant un défi plus large dans l’ensemble des industries axées sur la technologie », a ajouté Jiri Vodicka.

France

La demande de talents est particulièrement forte dans les domaines de l’ingénierie de pointe, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, de l’espace et des systèmes complexes. Cette pression est encore accentuée par la concurrence d’autres secteurs technologiques perçus comme plus attractifs en termes d’image, de flexibilité et, dans certains cas, de rémunération.

Ukraine

La croissance rapide du marché ukrainien des technologies militaires privées a donné naissance à une nouvelle génération de chefs d’entreprise et de cadres supérieurs qui n’avaient auparavant aucune implication directe dans le secteur de la défense, comme l’a confirmé Oleksii Komlichenko : « Notre analyse des principales équipes de direction et d’ingénierie au sein des entreprises privées ukrainiennes du secteur de la défense montre que plus de 70 % de leur personnel provient d’industries civiles. »

Turquie

La poussée du gouvernement en faveur des systèmes nationaux a mis à rude épreuve les viviers de talents en ingénierie, en propulsion et en IA. La Turquie investit désormais dans les universités de défense et les programmes d’apprentissage afin d’endiguer la fuite des cerveaux vers l’Europe.

Inde

Le secteur des start-ups de défense en Inde – près de 600 entreprises sont enregistrées auprès d’Innovations for Defense Excellence – dynamise le recrutement des diplômés. Cependant, les effectifs de cadres supérieurs en gestion de programmes et en intégration de systèmes restent limités.

États-Unis

La concurrence des entreprises technologiques commerciales fait grimper les coûts de main-d’œuvre dans le secteur de la défense. Les initiatives du DoD telles que le Defense Civilian Training Corps et l’expansion de la DIU visent à combler les déficits de compétences. Les vétérans qui se reconvertissent dans des rôles liés aux missions numériques restent une source de main-d’œuvre essentielle.

Canada

L’aérospatiale et la défense sont confrontées à des difficultés démographiques liées au départ à la retraite de la main-d’œuvre. Des programmes de formation conjoints avec les collèges communautaires et des politiques d’embauche favorables à l’immigration élargissent le vivier de talents.

Royaume-Uni

Des pénuries critiques persistent dans les rôles liés au numérique, aux systèmes et à la cybersécurité. Les principaux sous-traitants britanniques accélèrent la mise à niveau des compétences par le biais de l’apprentissage et de « pôles STEM de défense » mixtes (universités-industrie), bien que la fidélisation en dehors de Londres reste un défi.

« Dans l’aérospatiale et la défense, la prochaine décennie ne sera pas remportée par la stratégie la plus bruyante ou le chéquier le plus garni, mais par les dirigeants capables de recruter, de former et de fidéliser les talents des missions numériques avant même que leurs concurrents ne se rendent compte qu’ils ont disparu », a ajouté Mercedes LeGrand.

L’avenir du leadership dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité devrait être défini par une dynamique sans précédent plutôt que par l’incertitude, à mesure que les investissements soutenus, les ambitions en matière de capacités souveraines et l’adoption rapide des technologies convergent dans toutes les régions. Alors que les budgets de défense se stabilisent à des niveaux plus élevés, la localisation, l’ingénierie numérique, les systèmes de mission basés sur l’IA et les nouveaux modèles industriels récompenseront les organisations capables de passer le plus rapidement du concept à la capacité opérationnelle, transformant les perturbateurs d’aujourd’hui en avantages concurrentiels de demain.

« Pour les dirigeants, cela représente une opportunité extraordinaire : ceux qui sauront allier collaboration à l’échelle de l’écosystème, maîtrise du numérique et culture centrée sur l’humain ne se contenteront pas de combler les lacunes actuelles en matière de capacités, mais façonneront un secteur ADS plus résilient, innovant et connecté à l’échelle mondiale que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent – faisant de la prochaine décennie une période véritablement passionnante », a conclu Mercedes LeGrand.

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