Wat is de volgende stap voor leiderschap binnen Aerospace, Defence & Security?

Met stijgende defensiebudgetten, heringerichte toeleveringsketens en technologie die zich in hoog tempo ontwikkelt, staat de ADS-sector voor een van de meest bepalende periodes van de afgelopen jaren.

Onze internationale experts bieden bestuurders een zorgvuldig geduid overzicht van de huidige context in onder meer het Midden-Oosten, Australië, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Oekraïne, APAC, Turkije, India, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij gaan zij in op verschuivende dynamieken in de arbeidsmarkt en op de prioriteiten die organisaties moeten stellen om hierop vooruit te kijken.

Defensiemarkt per land – een nadere blik

Duitsland

De Zeitenwende-toespraak heeft de politieke koers verlegd. Inkoopprocessen versnellen en de budgetten binnen de Duitse ADS-sector bevinden zich op een historisch hoog niveau.

“De Duitse defensiemarkt gaat een nieuwe fase van structurele groei in. De Zeitenwende vormde de politieke aanleiding, maar de uitvoering zal bepalen of Duitsland uitgroeit tot de belangrijkste defensiegroeimarkt van Europa. De markt zal naar verwachting groeien van €17,1 miljard in 2025 naar €18,3 miljard in 2026, met het perspectief om richting €30 miljard te bewegen in 2031.

Midden-Oosten

“De defensiemarkt in het Midden-Oosten blijft uitzonderlijk veerkrachtig en strategisch relevant, zeker nu het conflict met Iran zich verder ontwikkelt. De context wordt gekenmerkt door aanhoudende veiligheidsdreigingen, langdurige staatsinvesteringen en een sterke focus op het ontwikkelen van soevereine capaciteiten. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van grootschalige platformaankopen naar onbemande systemen, ISR, geïntegreerde lucht- en raketverdediging en cyber. Het aanhoudende conflict met Iran zal leiden tot extra investeringen om uitgeputte voorraden aan te vullen, evenals tot een toenemende nadruk op lokale productie om de zelfredzaamheid te vergroten. Tegelijkertijd diversifiëren landen hun leveranciers om geopolitieke risico’s te beperken en richten zij zich sterker op lokale toegevoegde waarde,” aldus Adam Fairbrother.

Na een gemiddelde stijging van circa 15% in defensie-uitgaven in 2024, liet 2025 een gematigder maar stabiele groei zien. Zo bedraagt het defensiebudget van Saoedi-Arabië in 2025 ongeveer 78 miljard dollar, waarmee het land wereldwijd tot de grootste defensie-uitgevers behoort.

Australië

Australië bevindt zich in een omvangrijke investerings- en industrialisatiefase. De Nationale Defensiestrategie 2024 en het Integrated Investment Program (IIP) sturen aan op een jaarlijkse defensiebegroting van circa 85 miljard Australische dollar binnen tien jaar. Grote programma’s richten zich op nucleaire onderzeeërs, fregatten, langeafstandswapens en infrastructuur. Tegelijkertijd bestaat er terughoudendheid over de vraag of deze middelen tijdig beschikbaar komen voor kleinere en middelgrote ondernemingen.

Tsjechië

Een opvallende ontwikkeling in Praag is de succesvolle beursgang van de Tsjechische industriële groep CSG aan de beurs van Amsterdam. Jiri Vodicka licht toe: “Deze stap zal naar verwachting verdere groei binnen de sector stimuleren, met positieve effecten voor zowel hoofdaannemers als hun regionale toeleveringsketens.”

Frankrijk

De Franse sector wordt gedragen door grote industriële spelers zoals Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation, Naval Group en MBDA, die een centrale positie innemen als hoofdaannemers.

Oekraïne

De grootschalige oorlog fungeerde als katalysator voor de ontwikkeling van het Oekraïense defensie-industriële complex. Inmiddels bestaat dit uit meer dan 1.000 bedrijven die het leger maandelijks voorzien van honderdduizenden producten.

Ondanks voortdurende aanvallen realiseerde de sector in 2025 een sterke productiegroei in kernsegmenten, met name op het gebied van onbemande systemen en raketbewapening. De totale productiecapaciteit groeide van circa 1 miljard dollar in 2022 naar een geschatte 35 miljard dollar in 2025.

APAC

De luchtvaart- en defensiesector in de APAC-regio versnelt in investeringen, capaciteiten en ambitie, en hertekent daarmee mondiale industriële verhoudingen. Digitale engineering, autonomie, AI-gedreven missiesystemen en nieuwe onderhoudsmodellen zijn inmiddels operationeel. Landen als Singapore, Japan, Australië en Korea leggen nadruk op soevereine capaciteiten en gelijkwaardige co-designpartnerschappen.

Turkije

De Turkse defensiemarkt zet zijn snelle groei voort, gedreven door de ambitie tot strategische autonomie. Ongeveer 2,5% van het bbp wordt aan defensie besteed, met investeringen in onder meer het KAAN-gevechtsvliegtuig, de TB-serie UAV’s en inheemse marinesystemen. De export overschreed in 2025 de grens van 6 miljard dollar, met toenemende aanwezigheid in Azië en Afrika. Het defensiemodel, met staatsgesteunde hoofdaannemers zoals ASELSAN, Baykar en TAI, verandert regionale inkoopdynamieken en legt tegelijkertijd druk op het behoud van gespecialiseerd talent, met name in elektronica en voortstuwing.

India

Het Indiase defensiebudget voor 2025–2026 bereikte met 75 miljard dollar een recordniveau, waarmee het land wereldwijd tot de grootste defensie-uitgevers behoort. Binnen Atmanirbhar Bharat ligt de nadruk op binnenlandse productie. Belangrijke groeigebieden zijn marinescheepsbouw, ruimte-gebaseerde ISR en hypersonische technologie. Buitenlandse OEM’s worden gestimuleerd tot lokalisatie en samenwerking, wat de verhoudingen tussen leveranciers en partners wezenlijk verandert.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten blijven ’s werelds grootste defensie-uitgever met circa 890 miljard dollar in begrotingsjaar 2025. De aandacht verschuift richting afschrikking in de Indo-Pacific, met recordinvesteringen in onderzoek, ontwikkeling en testen van onder meer hypersonische wapens, AI en geavanceerde sensortechnologie.De toenemende verwevenheid tussen commerciële technologiebedrijven en defensie zet gevestigde spelers onder druk, terwijl tekorten aan technisch en digitaal talent de uitvoerbaarheid van programma’s beïnvloeden.

Canada

De hernieuwde focus op defensie in Canada versnelde na 2024, met beleidsdoelstellingen die aansturen op 2% van het bbp in 2030. Prioriteiten liggen bij continentale verdediging, Arctische surveillance, NORAD-modernisering en ruimteweerbaarheid. Hervormingen in het inkoopproces moeten zorgen voor meer voortgang. De industriële basis is kleiner, maar profiteert van sterke luchtvaartspelers en nauwe samenwerking met Amerikaanse partners.

Verenigd Koninkrijk

Gedreven door de Integrated Review Refresh (2025) en het Global Combat Air Programme (GCAP) blijft het Britse defensiebudget stabiel op circa 2,3% van het bbp. Soevereine capaciteiten en exportdiversificatie bepalen de koers, met investeringen in scheepsbouw, het Tempest-programma en nucleaire afschrikking van de volgende generatie. Tekorten aan gespecialiseerd talent in cyber, AI en systems engineering vormen daarbij een structurele uitdaging.

Verstoringen en kansen

Duitsland

Nu programma’s als Future Combat Air System, Main Ground Combat System en andere Europese initiatieven de uitvoeringsfase ingaan, komen knelpunten in certificering, versnipperde datastandaarden en beperkte interoperabiliteit steeds nadrukkelijker in beeld.

Zoals Benedikt Douglas aangeeft: “Het sterk op mkb leunende ecosysteem in Duitsland mist de industriële diepgang die nodig is voor langdurige opschaling van productie. Tegelijkertijd blijven functies in systems engineering, AI/ML, cybersecurity en integratie structureel onderbezet.”

Midden-Oosten

Geopolitieke ontwikkelingen, exportbeperkingen, toenemende eisen rondom lokalisatie, asymmetrische dreigingen en snelle innovatie werken sterk ontwrichtend op de regionale defensiesector.

“Tegelijkertijd creëren deze factoren substantiële kansen voor lokale spelers – en voor een select aantal internationale partners – op het gebied van non-ITAR-systemen, geïntegreerde luchtverdediging, counter-UAS, uitgebreid onderhoud en lifecycle-ondersteuning. Organisaties die tempo maken, politieke risico’s beheersen en lokalisatie daadwerkelijk realiseren, zijn goed gepositioneerd, mits hun menselijk kapitaal duurzaam is ingericht,” aldus Adam Fairbrother.

Australië

Kansen liggen onder meer in de versterking van soevereine industriële capaciteit, digitale ‘first-time-right’-oplevering, gedeelde datastandaarden en intensievere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en de Indo-Pacific-regio. Osborne South wordt gezien als een van de meest geavanceerde digitale scheepswerven ter wereld en vormt de basis voor nucleaire scheepsbouw in Zuid-Australië.

“Escalerende geopolitieke spanningen en conflicten met hoge intensiteit leggen de kwetsbaarheid van just-in-time defensieketens bloot. Dit dwingt tot een herijking richting veerkracht, opschaalbaarheid en snellere aanpassingscycli,” aldus Julia Soutter.

Tsjechië

Fundamentele verschuivingen in militaire doctrines en operationele benaderingen hebben geleid tot een groeiende vraag naar nieuwe categorieën defensiematerieel, technologieën en systemen.

Frankrijk

De recent aangekondigde start van grootschalige programma’s – waaronder een volgende generatie vliegdekschip, nucleaire afschrikking, cyberdefensie, ruimtevaart en drones – biedt met name grote industriële groepen aanzienlijke kansen.

Tegelijkertijd zorgen schuldenlast en begrotingsinstabiliteit voor verstoring in de besluitvorming. Zoals Sonia Florenzo toelicht: “Sinds 2022 zijn aankondigingen van defensieopdrachten sterk toegenomen. Bedrijven hebben daarop geïnvesteerd en geworven, terwijl daadwerkelijke orders werden uitgesteld, wat aanzienlijke onzekerheid creëert rond investerings- en cashflowbeheer.”

Oekraïne

De defensiesector is momenteel een van de weinige segmenten van de Oekraïense economie die tijdens de oorlog substantiële belangstelling van buitenlandse investeerders blijft trekken.

“Een onderscheidend concurrentievoordeel ligt in Oekraïne’s unieke gevechtsdata en AI-platforminitiatieven, die worden ingezet om systemen te trainen en de effectiviteit op het slagveld te vergroten. Minstens zo belangrijk is de continue, directe feedback tussen R&D-teams en eindgebruikers aan het front,” aldus Oleksii Komlichenko.

Turkije

Exportbeperkingen vanuit traditionele partners, bijvoorbeeld op het gebied van motoren, stimuleren sterke binnenlandse innovatie. Kansen liggen in defensie-elektronica, zwermtechnologie voor UAV’s en exportpartnerschappen met Centraal-Azië en Afrika. Tegelijkertijd brengen een sterke afhankelijkheid van staatsprogramma’s en beperkte toegang tot westerse certificeringsprocessen risico’s met zich mee.

India

De combinatie van staatsgestuurde en private industrie zorgt voor dynamiek, maar ook voor frictie. Toenemende private R&D biedt ruimte aan wendbare middelgrote leveranciers, terwijl bureaucratische traagheid inkoopprocessen blijft verstoren. Kansen liggen onder meer in ruimte-defensie en AI-integratie binnen samenwerkingen met DRDO.

Verenigde Staten

Belangrijke verstoringen zijn knelpunten in toeleveringsketens van zeldzame aardmetalen en micro-elektronica, evenals veroudering van industriële infrastructuur, met name in scheepswerven. De belangrijkste kans ligt in versnelde digitale engineering en het toepassen van commerciële werkwijzen binnen wendbare inkoopmodellen.

Canada

Er liggen duidelijke kansen in NORAD-modernisering en Arctische ISR. Tegelijkertijd blijft kostenstijging binnen de nationale scheepsbouw een structurele verstorende factor.

Verenigd Koninkrijk

De complexiteit van programma’s zoals GCAP, AUKUS en nucleaire modernisering vergroot integratierisico’s. Daartegenover staan kansen in domeinoverstijgende command-and-control en duurzame voortstuwing, met potentieel voor exportleiderschap.

“Het grootste risico voor defensieraden is niet verstoring op zich, maar het benaderen van vraagstukken als AI, ketenschokken en nieuwe conflictgebieden als problemen die ‘beheerst’ moeten worden, in plaats van als kantelpunten die actief benut kunnen worden,” aldus Mercedes LeGrand.

De evolutie van leiderschapsvereisten binnen defensie

Onze experts benoemen vijf kerntrends in veranderende leiderschapseisen:

1. Industriële soevereiniteit blijft centraal staan en verandert samenwerkingsmodellen.
2. Digitale volwassenheid onderscheidt winnaars; model-based design en AI-gedreven instandhouding zetten nieuwe normen.
3. Talentgeopolitiek intensiveert, nu landen concurreren om schaarse systems-engineering expertise.
4. Internationale allianties (AUKUS+, QUAD+, NAVO) stimuleren gedeelde kaders, maar verschillen sterk in tempo en politieke ruimte.
5. Ethisch leiderschap en governance rond AI worden doorslaggevend voor veerkracht en geloofwaardigheid.

Turkije en India leggen nadruk op techno-nationalisme, waarbij leiders moeten schakelen tussen politieke en industriële ecosystemen en exportregels. De VS en het VK vragen om leiders die digitale snelheid combineren met defensieverantwoordelijkheid. Canada hecht meer waarde aan coalitieleiderschap en meertalige stakeholdersturing.

Het ADS-talentenlandschap

Duitsland

“Aanhoudende tekorten zorgen ervoor dat de vraag naar digitale en veiligheidskritische vaardigheden – zoals cyber, elektronische oorlogsvoering, software, integratie en certificering – het aanbod ruim overstijgt,” aldus Benedikt Douglas.

Veel technische functies worden geraakt door pensioneringsgolven, terwijl nieuwe talentpools kleiner en digitaler zijn. Met slechts zes Duitse bedrijven onder Europa’s meest waardevolle defensiestart-ups blijft het dual-use ecosysteem achter in tempo, financiering en adoptie. Organisaties richten zich daarom sterker op productiviteitsverbetering via procesdiscipline, digitale hulpmiddelen en stevig eerstelijnsleiderschap.

Midden-Oosten

De vraag naar talent in programmamanagement, systeemintegratie en cyber blijft hoog, met name rond onbemande systemen, counter-UAV en geïntegreerde raketverdediging.

Australië

De vraag naar vaardigheden binnen nucleaire programma’s en AUKUS is acuut. ASC, het Australische onderzeebedrijf, richt zich op circa 6.500 hooggekwalificeerde functies over een periode van dertien jaar.

“Er wordt steeds nadrukkelijker geïnvesteerd in de ontwikkeling van toekomstig leiderschap en het verbreden van de talentpool. Opschaling van de workforce is de grootste uitdaging en vraagt om leiders die capaciteit én menselijk leiderschap kunnen bouwen,” aldus Julia Soutter.

Tsjechië

De defensiesector in Centraal- en Oost-Europa weet managementtalent aan te trekken, met name uit de automotive sector. Tegelijkertijd blijven tekorten in engineering en R&D aanzienlijk, wat een bredere uitdaging in technologiegedreven sectoren weerspiegelt.

Frankrijk

De vraag naar talent is vooral groot in geavanceerde engineering, cybersecurity, AI, ruimtevaart en complexe systemen. De concurrentie met andere technologiesectoren vergroot de druk.

Oekraïne

De snelle groei van de private defensietechnologiesector heeft geleid tot een nieuwe generatie leiders zonder traditionele defensieachtergrond.

“Onze analyse laat zien dat meer dan 70% van management- en engineeringteams afkomstig is uit civiele sectoren,” aldus Oleksii Komlichenko.

Turkije

De sterke focus op inheemse systemen legt druk op talentstromen in engineering, voortstuwing en AI. Investeringen in defensie-universiteiten en leer-werkprogramma’s moeten braindrain naar Europa beperken.

India

Met bijna 600 geregistreerde defensiestart-ups zorgt de sector voor dynamiek in graduate recruitment. Tegelijkertijd blijft de diepte in programmamanagement en systeemintegratie beperkt.

Verenigde Staten

Concurrentie van commerciële technologiebedrijven drijft loonkosten op. Initiatieven vanuit het ministerie van Defensie richten zich op het dichten van vaardighedentekorten. Veteranen vormen daarbij een belangrijke bron voor digitale missierollen.

Canada

De sector kampt met vergrijzing. Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en een relatief open immigratiebeleid verruimen de talentbasis.

Verenigd Koninkrijk

Tekorten in digitale, systeem- en cyberfuncties blijven structureel. Opleidingsinitiatieven via leerwerktrajecten en academisch-industriële samenwerkingen worden versneld, al blijft behoud buiten Londen uitdagend.

“In aerospace en defensie wordt het komende decennium niet gewonnen door de luidste strategie of het grootste budget, maar door leiders die sneller dan hun concurrenten digitaal missietalent weten aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden,” aldus Mercedes LeGrand.

De toekomst van leiderschap binnen aerospace, defence en security wordt minder bepaald door onzekerheid en meer door momentum. Structurele investeringen, ambities rond soevereine capaciteit en snelle technologische adoptie komen wereldwijd samen. Organisaties die snel van concept naar inzetbare capaciteit kunnen bewegen, zullen verstoringen omzetten in duurzaam voordeel.

“Voor leiders ligt hier een uitzonderlijke kans. Wie samenwerking in ecosystemen weet te verbinden met digitale scherpte en mensgericht leiderschap, overbrugt niet alleen de huidige capaciteitskloof, maar bouwt aan een veerkrachtige, innovatieve en internationaal verbonden ADS-sector,” besluit Mercedes LeGrand.

_________________________________________________________

Met 58 kantoren in 33 landen combineert Odgers diepgaande sectorkennis met internationale reikwijdte en lokale nuance. Zo bouwen wij leiderschapsteams die blijvende impact realiseren met mensen van wereldklasse.

Neem contact met ons op. Via de links leest u meer of komt u direct in gesprek met onze executive search-specialisten en Aerospace, Defence & Security consultants bij uw lokale Odgers-kantoor.